昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2016 年年度报告摘要 证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2017-018 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2016 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 没办法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明 除下列董事外，另外的董事亲自出席了审议本次年报的董事会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施 2016 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 新莱应材 股票代码 300260 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭红飞 朱孟勇 办公地址 江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22 号 江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22 号 传真 电话 电子信箱.cn 2、报告期主体业务或产品简介 （一）公司从事的主体业务及驱动业务收入变化的具体因素 1、公司从事的主体业务 公司系一家专业生产高洁净应用材料的制造商，基本的产品和服务有线 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2016 年年度报告摘要 兰、管道、管件、能承受压力的容器和设备组装等，产品主要使用在于生物医药、电子洁净和餐饮 等需要制程污染控制的领域。公司经过十余年的不懈努力，成为国内同行业中拥有洁净材料 完整技术体系的厂商之一。 公司的主营业务及其产品应用系统如下图所示： 公司经过多年的实践，形成了一套行之有效的采购、生产及销售模式： 1、采购模式 公司采购由物流部负责，从事国内采购和国外采购业务，包括机器设备、原辅材料、燃 料动力等。报告期内，公司采取按客户订单采购和计划采购并行的方式：第一，在以往的历 史采购数据和产销数据基础上制定本期的采购计划，实行计划采购，这部分采购主要为大宗 通用的原材料，如不锈钢管材、板材和铸件；第二，按照每个客户的订单数量、生产计划和交货 期限来安排采购。 2、生产模式 公司的产品可分为标准品（非定制品）与定制品两大类，前者属于通用型的产品，具有 2 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2016 年年度报告摘要 统一的规格，后者属于客户的特定需求，产品的型号和规格没有统一的标准, 从同行业情况来 看，国内外的主要制造商一般都会采用定制与非定制的生产方式。公司生产的定制化产品可分 为腔体和其他定制品，腔体使用部分专门原材料和生产设备，其他定制化产品与非定制化产 品均采用基本相同的生产设备、原材料以及检测程序，一般都需要经过开发设计、机械加工、 焊接、抛光、清洗与包装等工艺流程。公司定制化产品是按照每个客户的特定需求来做产品设计、 组合、加工而成，具有“少量多样”特点，工艺比标准品更复杂，因此毛利率比非定制化产品 更高。 3、销售模式 公司的销售模式分为直接销售和经销，从地域上来看，分为国内销售和国外销售。直接 销售是公司将产品直接销售给最终用户或通过工程公司以项目工程的方式用于最终使用者。 经销是公司将产品销售给经销商，经销商将采购后的产品销售给其他经销商或最终客户。 2、驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司主要经营业务收入与去年同期相比平稳增长，其主要原因为：报告期内，公 司收购了美国 GNB 公司，为公司贡献了部分收入；同时，为了更准确的开拓各细分市场， 满足不同行业的客户需求，公司在生物医药、食品及真空电子三大行业分别架构了对应的品 牌，三大行业业务量都不同程度的稳步上升。 （二）报告期内公司所属行业的发展阶段及公司所处行业地位 1、公司所处行业发展阶段 现代工业生产精密化、微型化和高纯化发展趋势推动高洁净应用材料需求。早期半导体、 生物制药、食品行业采用成本较低的普通不锈钢材料输送超纯介质和物料，但普通不锈钢材 料的生产合格率低。随着芯片集成度、药物纯度和食品卫生度的提高，生产工艺对物料和工 艺介质的纯度和杂质含量要求进一步提高，导致管路系统及组件材料的纯度成为制约芯片、 药物和食品产量、集成度或纯度以及产品良率提高的瓶颈。高洁净应用材料正是符合工业生 产精密化、微型化、高纯化趋势的新兴产品。高洁净应用材料主要应用于高洁净管路系统和 超高真空系统，电子行业、医药行业和食品行业升级带动中国高洁净应用材料需求。 （1）电子洁净应用材料领域：确定性增长。 在半导体市场，存储器和特定应用标准产品（ASSP）作为全球半导体市场的重要构成部 分，其单价回升和库存优化，为全球半导体市场增长带来积极影响；美欧等国产业政策调整 为各国间半导体技术的输出与合作带来诸多不确定性，产业并购继续围绕战略整合和新领域 布局展开；中国半导体市场将继续保持高速增长，在《国家集成电路产业发展推进纲要》和 3 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2016 年年度报告摘要 国家集成电路产业投资基金的推动下，中国半导体市场已成为全球增长引擎，2016年销售额 超过4300亿元，增长率达到19%。在国内设计、制造和封测三业并举、协调发展的格局下， 预计2017年国内半导体产业增速区间为18%-25%。国内先进工艺项目将陆续进入建设阶段， 根据国际半导体设备与材料产业协会（SEMI）发布的报告，预计将于2017年—2020年间投产 的半导体晶圆厂约为62座，其中26座设于中国，占全球总数42%。这些建于我国的晶圆厂2017 年预计将有6座上线投产。针对本次产能，不仅仅是在制造生产线的数量上大幅增加，更是以 先进工艺技术为主。此外，在存储器领域，当前国内正在形成以武汉新芯、福建晋华、合肥 长鑫为代表的三足鼎立的战略格局，产业布局已经在2016年初步完成，2017年，随着三个主 要项目的持续推进，预计将在技术层面和产线建设层面均会有所突破。公司会借助半导体市 场的高增长带动电子洁净整体市场的提升。 （2）生物医药行业：增长稳定。 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合，一、二、三 产业为一体的产业。医药行业对于保护和增进人民健康、提高生活质量，为计划生育、救灾 防疫、军需战备以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。2016年我国医药行业 政策频出，国务院、国家卫计为、国家食品药品监督管理总局等部门相继颁布多条政策法规， 一致性评价、药品上市许可持有人制度，药物临床试验数据核查等政策加速行业优胜劣汰； 医疗、医保、医药联动，加速医疗改革；行业格局将加速重塑，中医药政策颁布，弘扬中医 文化。在医疗政策改革的推动下，我国医药产业的发展正步入规范的快车道。 （3）食品饮料领域：确定性增长。 随着现代生活水平的提高，人们对鲜奶、乳制品的质量要求越来越高，需求量也越来越 多，可以说鲜奶、乳制品已经成为寻常百姓餐桌不可缺少的食品之一。中国居民人均可支配 收入及消费水平的持续提升以及对健康的日益关注，将促使国内高端优质原奶需求保持强劲 增长，并有望享受高于行业整体的增速。国家、社会以及媒体继续通过加强监管和监督，不 断促进乳制品行业规范化发展。行业内部产品结构进一步升级，高价位、高附加值的产品逐 渐获得市场青睐。在外部环境和消费需求的共同推动下，乳制品行业销售额保持稳定增长， 原奶的需求以及价格不断增长。包装水将依旧是2017年饮料行业的趋势。随着更多的消费者 避开酒精饮料，2017的基本趋势是水的消费依旧增多；未来，口味是软饮料产品的核心属性， 消费升级带来行业新趋势。植物水、自然酿造茶和咖啡、氨基酸运动饮料、零食饮料等多项 产品都有可能成为2017年的爆款，这主要是饮料的健康保健功能受关注。消费者越来越需要 天然、美味、健康产品，饮料行业必须适应这些要求。公司食品类高洁净应用材料是食品设 4 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2016 年年度报告摘要 备重要组成部分，随着国内外食品市场规模及设备投资的增长，新增设备投资和备件市场需 求的均会拉高对洁净应用材料需求。同时，频发的食品安全事故已经增强食品企业的质量控 制意识，建立以食品安全回溯体系为标准的行业准入机制，从源头上杜绝不安全的食品入市 已经成为趋势，食品饮料行业的高端洁净应用材料需求将不断增长，公司食品类高洁净应用 材料的市场增长动力巨大。 2、公司所处行业地位 洁净应用材料行业具有较强的延展性，产品应用领域比较广泛。公司基于客制化生产的 独特模式，基于信息化的快速反应管理体系，良好的市场声誉和广泛的客户群体，国内领先 国际先进的技术研发，在营业规模、应用领域和技术水平等方面居于行业前列，是国内唯一 覆盖电子洁净、生物医药、食品三大领域的高洁净应用材料制造商。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：人民币元 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入 490,281,760.15 426,625,097.32 14.92% 422,112,370.69 归属于上市公司股东的净利润 12,190,226.92 2,085,632.87 484.49% 8,706,644.53 归属于上市公司股东的扣除非经 12,120,291.29 1,517,091.41 698.92% 8,645,619.71 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 72,310,134.96 -56,853,336.02 227.19% -19,094,553.01 基本每股收益（元/股） 0.1218 0.0208 485.58% 0.087 稀释每股收益（元/股） 0.1218 0.0208 485.58% 0.086 加权平均净资产收益率 1.87% 0.31% 1.56% 1.36% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额 1,008,839,992.01 1,014,855,701.86 -0.59% 949,884,869.13 归属于上市公司股东的净资产 655,928,289.87 644,400,742.28 1.79% 643,732,377.98 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 99,788,732.69 110,094,015.96 130,274,485.33 150,124,526.17 归属于上市公司股东的净利润 1,287,642.50 1,133,392.74 3,921,581.78 5,847,609.90 归属于上市公司股东的扣除非经 862,642.50 1,558,392.74 3,921,581.78 5,777,674.27 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -6,092,287.70 36,463,534.32 49,463,633.28 -7,524,744.94 5 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2016 年年度报告摘要 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 年度报告披露 年度报告披露 报告期末表决 日前一个月末 报告期末普通 日前一个月末 5,730 4,993 权恢复的优先 0 表决权恢复的 0 股股东总数 普通股股东总 股股东总数 优先股股东总 数 数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 量 股份状态 数量 李水波 境外自然人 28.38% 28,393,875 21,295,406 申安韵 境内自然人 18.92% 18,929,250 14,196,937 李柏元 境内自然人 6.14% 6,145,235 4,608,926 李柏桦 境内自然人 6.10% 6,103,619 4,577,714 NEW PROSPECT 境外法人 5.38% 5,380,000 5,377,500 INTERNATIO NAL LTD. 李欣 境内自然人 1.95% 1,950,532 周晨 境内自然人 1.80% 1,803,584 云南国际信托 有限公司－云 境内非国有 南信托方圆 5 1.79% 1,790,000 法人 号集合资金信 托计划 中央汇金资产 管理有限责任 国有法人 1.68% 1,680,600 公司 周信钢 境内自然人 1.33% 1,330,344 李水波先生和申安韵女士为夫妻关系，本公司的实际控制人。李柏桦与李柏元是李水波先生 和申安韵女士的长子和次子，为其一致行动人。股东申安韵女士和 NEW PROSPECT 上述股东关联关系或一致行 INTERNATIONAL LTD.的股东 MOCHIZUKI ABIN（原名申亚敏）为姐弟关系；李欣女士与 动的说明 周信钢先生为夫妻关系，周晨女士是李欣女士与周信钢先生的女儿，为一致行动人。公司未 知前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否属于一致行动人。 （2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 □ 适用 √ 不适用 6 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2016 年年度报告摘要 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 □ 适用 √ 不适用 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2016年是国家“十三五规划”的开局之年，面临严峻复杂的经济形势，公司管理层围绕发 展战略和经营目标，各项工作紧贴“精细管理”和“效益提升”展开，在抓执行、保增长、保效 益方面取得了显著成绩，在突出精细管理、突出开源节流、突出风险防控方面取得了新的成 效。公司在生物医药、食品及真空电子三大行业分别架构了对应的品牌，为市场的拓展奠定 了良好的基础。 报告期内，公司完成了对美国GNB公司的并购，加强了公司在真空电子行业的整体实力； 同时，收购完成后经过资源优化配置，公司正在积极开拓北美市场新的业务，更好得服务美 商应材等大客户，为公司在真空电子行业市场的业务拓展起到推动作用。 报告期内，公司实现主要经营业务收入490,281,760.15元，较去年同期增加14.92%；营业利润 12,455,609.80元，较去年同期上升940.32%；利润总额为12,446,930.26元，较去年同期上升 1607.94%；归属上市公司股东的净利润为12,190,226.92元，较去年同期上升484.49%。 报告期内，公司采取了一系列措施，着力推进以下几个方面工作： （1）公司治理方面 公司不断优化提升内控管理水平，建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、 执行和监督机制，保证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效 果，提升公司整体管理和运营水平，促进企业实现发展战略。公司通过建立良好的内部控制 环境，防范、纠正错误及舞弊行为，严格控制风险，保护资产的安全、完整，保证财务报告 7 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2016 年年度报告摘要 及相关信息线）生产方面 报告期内，公司继续加强生产工作的管理，提高产品质量，落实KPI管理，降低了生产成 本及各种消耗，杜绝了安全事故的发生。生产部门严格遵照公司整体部署和要求，生产工作 有序顺利开展。着重完善以下几项工作：落实规章制度，严控生产安全管理，环保管理；加 强员工绩效管理，促进生产效率与品质的提升；提高设备维护质量，提升设备完好率；持续 推动节能减排工作，降低生产成本，节约消耗。 （3）品质体系方面 报告期内，公司持续推进质量管理体系的改进，本年度迎来ISO9001和ASEM BPE 两个 重要体系的转版升级，新莱在新版体系、标准发布后第一时间展开学习、研讨工作，并把新 版体系的变更点、新思路全部导入到公司内部的系统和体系文件中，并积极展开内部培训， 让相关职责部门都能了解最新的要求。转版完成后的内审活动也充分发掘了不足，并进行进 一步的优化，为接下来的转版审核做好充足的准备。随着公司产品种类的不断增加，借今年 国标压力管道元件换证审核的机会，同时完成了扩项、扩址审核，管道元件种类和尺寸范围 都进行了相应的扩充，新增和合丰压力容器生产场地。 （4）研发方面 报告期内，公司研发在国家食品医药卫生安全政策的引导下，以市场为导向，产品质量 性能作为企业生命的理念，加强研发力度，建立研发试验中心，提高研发技术成果转化。取 得的丰硕的技术成果，磁性过滤器的研发就是源于食品生产过程中质量控制的理念设计而成； 新型无菌隔膜阀的成功上市等等一大批新产品的涌现，不断的提高了公司的口碑和品牌价值。 （5）市场营销方面 报告期内，公司一如既往深耕各领域。针对现有不同客户及未来潜在客户，公司采用不 同行销策略，将线上品牌推广与线下产品推广两者紧密结合起来。为了更准确的开拓各细分 市场，公司架构了食品领域KingLai品牌、医药领域BioClean品牌、真空气体NanoClean品牌、 真空设备Advantorr品牌、卡套KingLock品牌。在生物制药这一优势领域，继续借助各种国内 外展会、研讨会平台，推广BioClean高洁净品牌，逐渐将管道、管件等传统优势产品逐渐扩 展到隔膜阀、卫生级泵、罐等流体系统解决方案行列；在食品领域，公司专注饮料、啤酒、 乳品等产业，围绕客户的真实需求，积极扩展产品线，采取了有效措施严格把控产品品质，将 “KingLai”这一旗帜深深植入业界；受行业回暖趋势这一有利因素的影响，公司在真空电子及 半导体产业迎来机会，扩大了该产业产品在东北、华北、西南等区域的推广布局力度，与当 8 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2016 年年度报告摘要 地代理商建立更好的协同机制，并由市场部牵头定期对代理商及客户做培训。 （7）供应链方面 2016年为进一步加强与外部供应商合作，将逐渐导入系统门户操作，实现在线与供应商 交流交期，质量，包括安全库存管理，付款状态以及在线竞标等功能，以更加高效透明提高 与供应商的合作，从而继续实施持续降低采购“总拥有成本”策略。 （8）项目建设方面 报告期内，公司坚持内涵式发展和外延式发展并走的战略，把握国家行业整合政策，加 强与金融资本的战略合作，积极寻求产业高质量发展的金融支持，通过产业基金、并购基金等多种 方式，遴选优质企业及项目，推进整合与并购重组，在内外整合、并购重组的过程中不断培 育、积累提高公司的整合能力，推动公司三大产业链的战略布局。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 泵阀 65,080,153.96 18,860,228.62 28.98% 39.60% 57.63% 3.31% 法兰 89,052,063.39 16,928,797.25 19.01% 9.98% 17.58% 1.23% 管道 99,802,646.93 29,331,997.93 29.39% 13.96% 35.98% 4.76% 管件 145,009,540.73 44,691,940.45 30.82% 10.71% 25.44% 3.62% 腔体 71,634,528.96 14,728,059.15 20.56% 13.46% 29.76% 2.58% 设备 19,702,826.17 3,395,918.14 17.24% 13.56% 56.88% 4.76% 合计 490,281,760.15 127,936,941.55 26.09% 14.92% 31.79% 3.34% 4、是不是真的存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净总利润或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司归属于上市公司股东的纯利润是12,190,226.92元，较去年同期上升 484.49%，主要系公司报告期内毛利上升，且子公司亏损减少，同时又合并了美国GNB公司 的利润。 9 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2016 年年度报告摘要 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内出现重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 □ 不适用 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生明显的变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、本期新纳入合并范围的子公司 名称 变更原因 GNB Corporation(美国) 收购 昆山新凯柏贸易有限公司 新设 2、本期不再纳入合并范围的子公司 名称 变更原因 德贝控股公司（卢森堡） 注销 Total Manufaceoring Solutions OU（爱沙尼亚） 注销 10